Марго убегает прямо от алтаря, говоря, что хочет остаться Гошей. Калуга смертельно переживает и понимает, что так жить дальше он не сможет и решает поменять все: место жительства, работу. Отправив Алису и маму, он остается уладить последние дела и продать квартиру.
Наумыч предлагает Ане отправиться в большое путешествие и даже прикупает для этого «особнячок на колесах». Аня соглашается.
Марго приходит в издательство, где ее ожидает еще одно потрясение. Директором «Хай файв» становится Наталья. Марго прощается со всеми сотрудниками и отправляется домой. Аня тоже покидает ее, выбирая новый путь со своим любимым. Аня ведет последнюю передачу. Руслан в прямом эфире признается ей в любви. Но у Ани уже есть любовь всей ее жизни.

Наталья с лозунгами: « Маркс умер, капитализм жив. Наталья сделала это». и т.д. оглашает новые условия работы. Все говорят ей своё «фе» и покидают «Хай файв». Марго прощается со своей женской сущностью. Собирает вещи, туфли, косметику. Надевает мужские кроссовки и футболки и ждет обратного превращения в мужчину. Но не выдерживает и снова звонит Калуге под предлогом, что хочет передать подарок Алисе.

Выбирая подарок для Алисы, Марго видит через стеклянную витрину свое прошлое тело, т.е Гошу. Они встретились, они смотрят друг на друга с любопытством, удивлением, восторгом. Делятся воспоминаниями о своих переживаниях, работе, чувствах. «Тело» теперь зовут Гоша. И он хвалится, что в его постели побывало куча женщин.
- А у тебя?
- Не столько. Не столько. Один.
И Гоша тут же начинает ее «клеить».
- И ты никогда не хотела узнать как это быть больше чем с одним?

Уволенные из «МЖ» Галя, Валик и другие прощаются с Калугой и решают начать выпускать свой журнал.

Марго и Гоша продолжают разговаривать.
- Ты влюблен?
- Нет. Ты, да?
- Да. И спасибо тебе за твое тело. За то, что у меня есть настоящая любовь.
- Послушай, красотка. Любви не существует.

Марго пытается доказать, что любовь существует и что женщинам повезло больше, они более чувствительны, привлекательны и т. д. Но Гоше это все не интересно, он не хочет быть ни мамой, ни папой. Марго вспоминает слова колдуньи: « В ночь лунного затмения наши влюбленные должны быть вместе. В противном случае ты можешь сформироваться в Гошу» Марго рада, что встретила Гошу.
А он продолжает ее «клеить»:
- К тебе или ко мне?
- Как ты мне напоминаешь одного человека (в голосе Марго презрение).
- И кого?
Марго убегает оставив телефон на столике кафе. Гоша отвечает на звонок Калуги.
- Ты влюблен? Влюблен в мое тело?
- Нет. Я влюблен в Марго. Во все, что у нее есть.
- Любовь, любовь. Какой чувствительный. Идиот.

Аня не выдерживает и на первой стоянке выходит в эфир с передвижной радиостанции. Наумыч негодует, но затем присоединяется к ней. Наталья звонит Наумычу и говорит, что не может без него, без его красноречия, харизмы, идей. Аня говорит Руслану, что скоро он встретит свою судьбу.
Марго ищет Калугу, а он собрав вещи отправляется на паром. Лунное затмение приближается к концу. Калуга оставляет последнее сообщение Марго.
- Я люблю тебя и буду любить всегда. Мне мучительна мысль, что ты будешь Гошей. Не звони мне, не ищи меня больше Марго, пожалуйста.
И выбрасывает телефон в воду.

Марго выхватывает телефон у прохожего и скрывается на своей машине. Она звонит из машины Ане и рассказывает, что встретила тело Гоши и не хочет больше им быть.
- Я хочу быть Марго, хочу выйти замуж за Калугу, хочу иметь детей.
Аня рада за нее.
- А Калуга?
- Я не знаю где он. Его нет дома и он не отвечает на телефонные звонки. Что делать Аня?
- Я не могу ничем помочь. Но когда ты его встретишь скажи ему все, что ты чувствуешь, открой ему сердце, попроси прощение. Я буду с тобой рядом через радио.

В ночь лунного затмения возможно все. Марго звонит колдунья, она уже знает, что она видела Гошу. Марго говорит, что больше не хочет быть Гошей, да и Маша в теле Гоши уже вполне довольна тем, кем она стала. Колдунья в ответ, что это дела не меняет затмение все равно может превратить их... во что угодно... в другой человек, животное, вещь... Связь резко прерывается. Марго в ужасе едет/бежит искать Калугу.

А Калуга в этот момент с чемоданом идет по ночным улицам и оставляет на сотовый телефон Марго сообщение за сообщением, в которых говорит, что любит ее и только от нее зависит, поедет он или не поедет в эту поездку. В конце концов он звонит Алисе и говорит, что он к сожалению не нашел Марго, но он обязательно ее найдет и они все будут вместе.

Аня ведет прямой эфир из выездной радиостанции, Наумыч сначала помогает ей, а потом ему надоедает ждать, и он прощается с Аней и уходит, сказав, что не может больше ждать ее. Аня кричит ему:
- Боря, погоди, ок, я согласна !!! Но дай мне еще несколько секунд!!! Бежит к передвижной радиостанции и объявляет в эфир, что это затмение изменило ее жизнь и жизнь очень близкого ей человека.
Желает этому человеку всяческих благ и прощается с радиослушателями.

Марго прибегает на пристань и видит, что судно, на котором уезжал Андрей, уже отчалило. Марго бежит на другой причал, где теплоход останавливался. Калуга сидит на верхней палубе, обхватив голову руками. И вдруг слышит любимый голос, зовущий его по имени:
- Андрей...
Совсем рядом... Выпрямляется и прямо рядом с собой видит Марго...
- Что ты здесь делаешь ?...
- Прости меня, я никогда не хотела обидеть тебя. Уверяю тебя, я многого не знаю, но в чем я действительно уверена, что без тебя меня не существует. Я люблю тебя.
- Я люблю тебя...
- Я люблю тебя...
Нежный поцелуй... Превращение. Марго в свадебном платье. Поцелуй не прерывается....
КОНЕЦ.