Доктор Ужасный снимает очередной кусок своего видео блога, описывая свои планы и отвечая на электронные письма от своих зрителей. Когда очередное письмо спрашивает его о «ней», которую он часто упоминает, Доктор Ужасный пускается в песню о Пенни, понравившейся ему девушке из местного заведения стиральных автоматов («My Freeze Ray»).

Песню прерывает его друг Влажный, который приносит письмо от Плохого Коня, главы Злой лиги зла. Письмо информирует Доктора Ужасного что его просьба стать членом Лиги будет принята на рассмотрение, и что они будут ждать его следующего злобного преступления («Bad Horse Chorus»).

На следующий день, Ужасный готовится украсть партию вондерфлония для своего «замораживающего луча», который останавливает время, захватив управление фургона дистанционным пультом. На той же улице, Пенни просит прохожих подписать петицию чтобы превратить местное здание в приют для бездомных («Caring Hands»). Увидев Билли (альтер-эго Доктора Ужасного), Пенни узнаёт его из стирки и просит его подписать петицию. сожалению, Ужасный слишком занят настройкой пульта управления, и Пенни уходит, считая он не хочет помочь бездомным. Доктор Ужасный переживает внутренний конфликт, но решает украсть вондерфлоний («A Man's Gotta Do»).

Захватив управление фургоном, Ужасный угоняет его с вондерфлонием, но появляется супергерой Капитан Молот и уничтожает приёмник, и фургон теряет управление и едет прямо на Пенни. Молот отталкивает её с пути (прямо на кучу мусора), как раз когда Ужасному удаётся восстановить управление и остановить фургон. Ужасный и Молот начинают спорить, но Пенни вылазит из мусора чтобы поблагодарить героя, и тот забывает о злодее. Пока Молот и Пенни поют друг другу серенады, Ужасный убегает с вондерфлонием.

Доктор Ужасный преследует Пенни и Капитана Молота на их свиданиях. Ужасный поёт о том как всё в мире ничтожно, тогда как Пенни поёт о надежде и возможности искупления («My Eyes»). Пенни и Ужасный (под личиной Билли) начинают открыто встречаться как друзья и болтать во время стирки.

В своём блоге, Ужасный раскрывает что он закончил сборку «замораживающего луча», и что он планирует воспользоваться им на следующий день. Следующая запись раскрывает что ему это не удалось, так как Капитан Молот и полиция Лос-Анджелеса смотрят его блог и были готовы к его атаке. Затем ему звонит Плохой Конь, который утверждает что его публичный провал означает что его не примут в Лигу. Единственный шанс изменить мнение злодеев — совершить убийство («Bad Horse Chorus (Reprise)»). Ужасного опять терзают сомнения, и он не может решить кого же убить, или даже хочет ли он стать убийцей.

Когда Билли в очередной раз болтает с Пенни о его проблемах («Penny's Song»), Пенни упоминает что скоро подойдёт Капитан Молот. Билли паникует и пытается сбежать, но натыкается на Молота. Оба притворяются что не знакомы друг с другом. Как только Пенни отходит, Молот начинает насмехаться на Ужасным, зная что злодею нравится Пенни. Молот рад забрать то чего Ужасный хочет больше всего. Доктора Ужасного наконец осеняет — он убьёт Капитана Молота («Brand New Day»).

Все в Лос-Анджелесе говорят о крестовом походе Капитана Молота по борьбе с бездомностью; Пенни раздумывает над своими отношениями с Молотом, ожидая Билли во время стирки; а Доктор Ужасный становится отшельником во время конструкции своего «луча смерти» («So They Say»). На церемонии открытия приюта для бездомных, Капитан Молот толкает речь о бездомных, которая переходит в похвалу себе и описание его отношений с Пенни («Everyone's a Hero»). Пенни пытается ускользнуть, но затем появляется Доктор Ужасный, в котором она узнаёт Билли. Он замораживает Молота своим «замораживающим лучом» («Slipping»), но прежде чем он может его убить своим «лучом смерти», «замораживающий луч» отключается, и удар Капитана Молота отбрасывает его на ползала, повреждая «луч смерти». Ужасный пытается предупредить Молота о повреждённом оружии, но тот его не слушает. Молот подбирает поломанный «луч смерти» и пытается застрелить Ужасного, но оружие взрывается в его руках. Раненный Молот, впервые в жизни почувствовавший боль, убегает с плачем и стонами. Осколок оружия попадает в Пенни, и она умирает на руках у Ужасного, приговаривая что Капитан Молот их спасёт.

После смерти Пенни и поражения Капитана Молота, Доктор Ужасный становится членом Лиги. Впоследствии, Билли со слезами на глазах снимает очередную запись в свой блог («Everything You Ever»), утверждая что он ничего не чувствует, несмотря на то что добился того чего хотел.