1. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Странные дни (3:07)
2. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Когда я знал тебя совсем другой (3:15)
3. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Позвони мне рано утром (4:32)
4. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Белая ночь-белое тепло (3:31)
5. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Горький ангел (6:12)
6. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Прощай, детка (2:49)
7. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Мажорный рок-н-ролл (3:43)
8. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Хиросима (6:21)
9. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Заключение (1:46)
10. Майк Науменко & 'Зоопарк' - Час Быка (4:51)
11. Майк Науменко & 'Зоопарк' - 120 минут (2:57)

1. Увертюра (Майк)
2. Жизнь в зоопарке (Майк)
3. Когда я знал тебя совсем другой (Майк)
4. Если ты хочешь (Майк)
5. Белая ночь (Майк)
6. Песня гуру (Майк)
7. Я не знаю, зачем я живу (Песня для Свина) (Майк)
8. Прощай, детка! (Майк)
9. 7-я глава (Майк)
10. Ода ванной комнате (Майк)
11. Blues de Moscou (Майк)
12. Blues de Moscou No.2 (Майк)
13. Песня из к/ф "Человек-амфибия" (А.Петров) - [не до конца]
14. Сладкая Н. (Mайк)
15. Пригородный блюз (Майк)
16. Ты дрянь! (Майк)
17. Пригородный блюз №2 (Майк)
18. Похмельный блюз (Майк)
19. Баллада о Кроки, ништяке и карме (Майк)
20. Как делают людей (Рыженко)
21. Посвящение портвейну №33 (Рыженко)
22. Серый человек (Рыженко)
23. Маша и волк (Рыженко)

Майк Науменко — лид вокал (1-19), гитара
Сергей Рыженко — лид вокал (20-23), подпевки

1. Майк и Зоопарк - Буги-вуги каждый день (2:07)
2. Майк и Зоопарк - Пудель (3:05)
3. Майк и Зоопарк - Лето - песня для Цоя (2:53)
4. Майк и Зоопарк - Когда я знал тебя совсем другой (2:48)
5. Майк и Зоопарк - Женщина (3:23)
6. Майк и Зоопарк - Салоны (3:03)
7. Майк и Зоопарк - Все те мужчины (3:26)
8. Майк и Зоопарк - Иллюзии (5:56)
9. Майк и Зоопарк - Всё в порядке(старые раны) (4:33)
10. Майк и Зоопарк - Мария (3:04)
11. Майк и Зоопарк - Песня простого человека (6:56)
12. Майк и Зоопарк - 10 лет назад(скажи куда ушли те времена) (2:18)
13. Майк и Зоопарк - Пригородный Блюз (3:03)
14. Майк и Зоопарк - Блюз субботнего вечера (3:10)
15. Майк и Зоопарк - Если хочешь (5:48)
16. Майк и Зоопарк - Завтра меня здесь не будет (3:28)
17. Майк и Зоопарк - Дрянь (4:41)
18. Майк и Зоопарк - Сидя на белой полосе (2:31)
19. Майк и Зоопарк - Белая ночь - белое тепло (3:06)

1. Зоопарк - 10 лет назад (2:37)
2. Зоопарк - Белая полоса (2:36)
3. Зоопарк - Новый пудель (3:26)
4. Зоопарк - Гопники (4:04)
5. Зоопарк - ''Междутречие'' (1:14)
6. Зоопарк - Все те мужчины (3:27)
7. Зоопарк - Моя сладкая N (3:31)
8. Зоопарк - ''Междутречие'' (1:13)
9. Зоопарк - Горький Ангел (3:32)
10. Зоопарк - Я Знал (4:38)
11. Зоопарк - Когда Я Знал Тебя Совсем Другой (2:30)
12. Зоопарк - Буги (2:23)
13. Зоопарк - Белая Ночь Белое Тепло (2:42)
14. Зоопарк - Мажорный Рок (3:14)
15. Зоопарк - Медленный Поезд (2:59)
16. Зоопарк - Прощай, Детка! (1:58)

01 - Опастные Соседи - Растафара
Настоящее питерско-ямайское рэггей самого рок-н-ролльного коллектива
из Питера, при содействии в записи музыкантов из «ДДТ».

02 - Зима - Белая ночь, белое тепло
Русский рэйв и новообразовавшаяся после распада «Братьев по Разуму»
группа, продолжающая развивать традиции экспериментальной студийной
работы.

03 - Оле-Лукойе - Страх в твоих глазах
Новоявленный эсид-панк, родившийся впервые в мире у нас, благодаря
реактивному вливанию стиля в форму танцев для молодежи. «Enjoy Acid» -
вот их кредо и в музыке, и в жизни.

04 - Вова Синий - Гопники
Бывалый солдат подпольной эстрады 80-х, неустающий и в 90-х, представил
неторопливую версию своей любимой песни Майка.

05 - Ва-Банк - Пригородный блюз
Ветераны и мастера клубного панк-ролла взяли и сделали заветный
майковский хит так, как смогли бы сделать олько они.
И это блюз!

06 - Свидетели - Странные дни
«Экстремальный электронный трэш» - агония цифрового порядка
и трагедия самой песни пересекаются и врезаются с каждым ударом.

07 - Шпинглет - Лето
Яркие представители движения модной англоязычной шумно-гитарной песни,
впервые поющие на нашем понятном языке, раздвигают, тем самым,
бесконечно широко рамки своих поклонниц.

08 - Матросская Тишина - Прощай, детка! Детка, прощай!
Это прибой «Московской волны», электронно-танцевальный ритм
с ковбойскими ухватками на струнах неотъемлемых гитар.

09 - Клен - Мой поезд
С энтузиазмом и любовью исполнен живой и напористый искренний рок
молодой и малоизвестной пока группы.

10 - Борис Раскольников - Сегодня ночью
Эпохальная и значительная баллада является первой песней, спетой
от начала и до конца президентом культурного общества «Третий путь»,
певцом и гитаристом.